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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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