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地缘方面👗💖👢，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🍑🎒。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka💖🍓🌽。

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证监会决(jue)定：责令大(da)信所改正，没收业务收入(ru)339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予(yu)警(jing)告，并(bing)处以60万(wan)元罚款；对2019年审计报告签字(zi)会计师陈伟、2020年审计报告签字(zi)会计(ji)师朱策(ce)明给(gei)予警告，并分别处以50万(wan)元罚款(kuan)。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、其中，该行实现利息净收入17.79亿元(yuan)，同(tong)比减少(shao)13.63%；手续(xu)费及(ji)佣金净(jing)收入1.37亿(yi)元，同比(bi)减少14.61%。但投资收(shou)益由上年同期的-5286万元大幅提升(sheng)至3.63亿元，同时该行信用减值(zhi)损失同(tong)比减少24.88%至11.24亿(yi)元(yuan)，使得净(jing)利润保持提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢🍆🍅，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优💕💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅🍊💖🥦。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💕🍉🥿💔，加力实施增量政策”🍑🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎👗，近期在以伊冲突缓和后🍒🍌🍒，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🍊💋。行业选择层面🍆🍓💗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱💛🥝💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑🍊🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝🥦😡🩰👅、盈利能力👜🍏🥾👄、筹码分布🍌🌽🍓👝、估值🍉💞、交易🍒🍇💯、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒👛🥥🥑、国防军工、有色金属（工业金属🍉、贵金属、小金属）、计算机等💝🩳🥝。赛道选择层面🤬🥻🍎😈🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖👗🍏、非银金融、国防军工👡、创新药🥿👿🧅。