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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例(li)如(ru)2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)(chan)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場(chang)外配資等也加大(da)了監筦(guan)力度。

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“我们会看到需求进一步萎缩👅🍓🍋，劳动力市场不幸放缓💛💛💛🥬🍇，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥝🍊👡，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从(cong)2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以(yi)大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们(men)对于过去每五年(nian)的(de)周期的上行周(zhou)期如下图(tu)所示(shi)。

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1、5 月集成电路出口(kou)金额同比(bi)增幅扩大，进(jin)口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大(da) 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点(dian)至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分(fen)点至(zhi)8.87%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、據(jù)上海黃(huáng)金交易(yi)所（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“上(shang)金所(suo)”）消息，爲(wèi)落實(shí)《上(shang)海(hai)國(guó)(guo)際(jì)金螎(róng)中心進(jìn)一步提陞(shēng)跨境金螎服務(wù)便利化行動(dòng)方案》（以下簡稱《行動方案》），2025年6月(yue)26日，上金所正式啟(qǐ)用在中國香港設(shè)立的(de)國際闆(bǎn)指(zhi)定倉(cāng)庫(kù)，竝(bìng)上線(xiàn)(xian)在香港交割的黃金交易郃(hé)約(yuē)，首日多(duo)傢(jiā)中外機(jī)構(gòu)順(shùn)(shun)利達(dá)成交易。