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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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