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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜(qian)在的风险(xian)事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👞，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👞👜🍅、领涨主要宽基指数🍄🥿💛💛。交易情绪方面👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍆，截至周五（2025.06.27🥻🍊🤬🥔👙，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🌽💌🍑😈，其它主要宽基指数转为看多信号🥻🍑🍇🍏。股指期货基差方面🧄👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👅👄🥦🍑🥦，对冲成本（年化）均有减小👡🥕🍊。资金面方面🥔🤍🧅，ETF资金出现止盈🍒🎒👝💔👅，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔💌🍌，科创板🥑🥾💗🍌、中小盘为ETF净流出主要方向。

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值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中🥬🎒💌，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网和(he)港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

2、今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普(pu)通股票型基金年初至今(jin)中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着(zhe)主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。