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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥔🍑🩰，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍊🧄，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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报告显示，2024年🍒，蚂蚁集团将AI能力融入医疗、金融、生活等场景💌，推出三大AI管家（健康管家、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿🍒，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单🍌🩰👝🌽💔，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元💯💞，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%，坚定投入人工智能和数据要素等技术👜👡👠，为科技普惠提供持续动力🤍🩰；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和🎒🍑🥬；年度公益捐赠实际支出8.9亿元🍅🥬💞，始终关注女性🍑💋、乡村、银龄等领域💘🍄。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式💘👜💗，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期😈。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💔👢💗。1）做波段🥬👄🍎，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💯🧅😡；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🥑👘、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🍉👛👞、分红和新消费跑赢基准。

2、展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险(xian)偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配(pei)置(zhi)方(fang)面(mian)，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续持(chi)有当前中(zhong)线仓位，并(bing)在(zai)途中调整中以日线模式适(shi)当增配(pei)。