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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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