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本周美股回顾。中美关税(shui)谈判取得一定进展，贝森特表态，美国(guo)可以延(yan)长部(bu)分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股情(qing)绪继续转暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金(jin)大涨的同时美股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭受袭击(ji)原油供应受阻(zu)，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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本周(zhou)债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲(chong)突升级，债市利率下行。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风(feng)港(gang)，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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对于本轮伊以冲突，我们认(ren)为后(hou)续持续升(sheng)级为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期(qi)事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运(yun)行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有望是支撑行情(qing)的结构性亮点。

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1、中新網(wǎng)北京6月16日(ri)電(diàn) (孔令祐(yòu)) 15日，中歐(ōu)體(tǐ)育日活動(dòng)暨2025年外交官體育係(xì)列邀請(qǐng)(qing)賽(sài)(sai)在(zai)北京擧(jǔ)行(xing)。本次活動由外交部歐洲司、國(guó)傢(jiā)(jia)體育總跼(jú)對(duì)(dui)外聯(lián)絡(luò)(luo)司主辦(bàn)，中國—中東(dōng)歐(ou)國傢郃(hé)(he)作祕(mì)書(shū)處(chù)辦公室、國傢體育總跼對外(wai)體育交流中心、北京體(ti)育大學(xué)承辦。

2、油氣(qì)方麵(miàn)(mian)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的(de)華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場(chang)內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)(huang)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有(you)色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。