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6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆價格持平44.80美元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片(pian)。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕(rao)科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起(qi)贸(mao)易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低(di)开，但中美(mei)对抗因为美(mei)国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中(zhong)美关税(shui)战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中證1000指數(shu)成分(fen)股(gu)橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。