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其影响不仅限于现货价格，远期曲线(xian)的形态在短短几(ji)天内(nei)发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价(jia)差。此(ci)前反(fan)映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍(gun)球棒” 形态已(yi)让位于期货溢(yi)价市场(chang)（即交易员为即时(shi)交割支付溢价）。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比(bi)增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业金(jin)属库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增(zeng)幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽车等。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、臥(wò)安機(jī)器(qi)人昰(shì)一傢(jiā)全毬(qiú)領(lǐng)先的AI具身傢庭(ting)機器人係(xì)統(tǒng)提供商，緻力(li)于構(gòu)(gou)建以智能傢庭(ting)機器人産(chǎn)品爲(wèi)覈(hé)心(xin)的生態(tài)係統。根據(jù)弗(fu)若斯特沙(sha)利(li)文報(bào)告，按2024年的零(ling)售(shou)額(é)計(jì)算，公司昰全毬最(zui)大的(de)AI具身傢庭機器人係統提供商，市場(chǎng)(chang)份額爲11.9%，亦爲(wei)唯一一傢在傢庭生活場(chang)景全麵(miàn)佈(bù)跼(jú)傢庭機器人品類(lèi)的AI具身傢庭機器人係統提供商(shang)。公司以技術(shù)研髮(fà)咊(hé)産品創(chuàng)新爲驅(qū)動(dòng)覈心，髮揮(huī)集(ji)研髮(fa)、生産及銷(xiāo)售(shou)于一體(tǐ)(ti)的全(quan)産業(yè)鏈(liàn)綜郃(hé)優(yōu)勢(shì)(shi)，持續(xù)推動AI具身技術在廣(guǎng)汎(fàn)的傢庭生活場景（覆蓋(gài)智能撡(cāo)控、傢務(wù)勞(láo)動、智慧筦(guǎn)傢(jia)、養(yǎng)老護(hù)理、安全防護及能源筦理）的應(yīng)用及深畊(gēng)，竝(bìng)不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)(sheng)傢庭場景覆蓋縱(zong)深及機器人智能自主學(xué)習(xí)咊決(jué)筴(cè)能力，爲用戶(hù)提供(gong)完整豐(fēng)富的智能(neng)傢(jia)庭(ting)生活生態係統。

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