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東(dōng)北證券研(yan)報(bào)指齣(chū)，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)入最后一年，軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消(xiao)除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)性增(zeng)長(zhǎng)，衕(tòng)時(shi)2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也(ye)對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本(ben)實(shí)現(xiàn)國(guó)防咊(hé)軍(jun)隊(duì)現代(dai)化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)(mian)建成(cheng)世界一流軍隊。伴(ban)隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化(hua)，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅(fu)改善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長(zhang)期成長確定性。

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展望(wang)2H25，我(wo)们(men)对美股金融板(ban)块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层(ceng)面金(jin)融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放(fang)缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金可(ke)能优(you)先流入货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高(gao)的股票基(ji)金可(ke)能(neng)继续承压，管理费(fei)收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈(ying)利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和(he)数字支付渗(shen)透率提升(sheng)，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继(ji)续关注(zhu)业务战(zhan)略转型(xing)进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论(lun)期(qi)。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议密切关注6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二(er)（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高，其标的指数周(zhou)内累计上涨0.46%，已连涨6周！

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1、最后(hou)，毛利率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年(nian)骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换(huan)量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压(ya)及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛利率依旧处于低位。

2、热门ETF方面，金融(rong)科技ETF（159851）单日震(zhen)荡走低，场内价格(ge)收(shou)跌(die)1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空(kong)力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪(xu)进(jin)一步(bu)上扬。