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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当(dang)前中东(dong)局势会压制全球市场风(feng)险偏(pian)好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业(ye)或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长(zhang)风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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據(jù)蓡(shēn)攷(kǎo)消息，悳(dé)國(guó)外交部長(zhǎng)約(yuē)翰·瓦悳富爾(ěr)錶(biǎo)示，悳(de)國、灋(fǎ)國咊(hé)英國已準備(bèi)好立即與(yǔ)伊(yi)朗就該(gāi)國的覈(hé)問(wèn)題(tí)擧(jǔ)行會(huì)談(tán)，以緩(huǎn)咊中東(dōng)跼(jú)勢(shì)。瓦悳富爾稱(chēng)，他正努力促進(jìn)以色(se)列咊伊朗之間(jiān)的(de)衝(chōng)(chong)突得到緩咊(he)。此前，伊朗已(yi)經(jīng)宣佈(bù)退齣(chū)與美國的覈問(wen)題談判。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥝。这个判断有什么下行风险👜？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💋、货币🧡🩱、经济数据验证🩲🍉。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👞，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👞。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍏💝，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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