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建议在6~8月的半年报季🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗🤬👅🥑，算力供应链（AI服务器🩳🥥💓、PCB、ASIC芯片🥬🩱💛💋、光模块😈🍈、交换机🤬🍇🍆、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄😈🥦👿💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥥👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👗🍄🍎🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💌💟😡👜，但需要耐心等待🥒。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权🩲👗，将重大举措等转化为地方法律法规🍎，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期💌🥝。

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