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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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中(zhong)原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)(kai)始(shi)行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年(nian)以(yi)來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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