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1、硅铁：主流钢招定价，其余钢招陆续进行中💕🍓🥑，基本面驱动力度有限，短期或仍跟随黑色整体波动为主🍑。消息面来看🍈🥿🥒，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨🌽，较5月增65吨👠💋🩳，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨💓，较5月跌300元/吨💯👚🍓👿，量增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看，近期硅铁生产企业减停产情况增加，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产🎒🍏🥦🥬，硅铁周产量环比小幅下移，截止本周末🍎😡🥾👞🥾，硅铁周产量为9.51万吨，环比下降2.3%💯🍏。需求端🥕，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降，且降幅逐渐扩大，本周降幅约3.5%。需求端仍有待改善空间。成本端🧅👝💋，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移💖🍋🥾🥦，陕西地区兰炭小料价格600元/吨，周环比下降15元/吨。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主，关注主流钢招进展及市场情绪变化。

2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。