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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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