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“当前或许是进行价值投资的良(liang)好时机，价值投资的本质在于选择(ze)优质(zhi)行业、优秀公司以及合理(li)价格。目前，诸多优质公(gong)司的估值仍处于相对低位。预(yu)计(ji)下半年市场机(ji)会(hui)将呈现(xian)‘哑铃(ling)型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一(yi)端则是估(gu)值较低、分红率较高的(de)优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨(yang)德龙如是说。

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另(ling)一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优(you)异的(de)结构性机(ji)会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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