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付倍(bei)佳：上半年港股市场领(ling)涨(zhang)全(quan)球，主要有(you)三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估(gu)值(zhi)“双击”；二(er)是港股大权重分(fen)红资产(chan)估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快(kuai)速收敛；三是流(liu)动性(xing)充裕，香(xiang)港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩰🥦，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👗，超过70%🥔🥬。