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1、2、估值：港股更便宜🍉👢🥔，结构上汽车、军工、电力设备👜👜、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🩱，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍌🍍👞，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👄🍆👡，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💛💌🍓。从相对水平来看😡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💕👙，同期万得全A 17.5倍🥒👜😠、35%分位💓🧡💞👡，4月初经历关税冲击的下跌后🍑🩰💌，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🧄😡🍏🍓，同期万得全A 17倍、24%分位🍑🧅。结构上看，取同在A🧅、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🎒💛🍉，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧄🩳🍉，其中汽车（134%）🍒、军工（107%）🤍💞、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💓🍅、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”🍇🩲，延续日内瓦共识🥔👡🥑😡，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🩳👡，为未来进一步磋商提供了结构性基础💖😡😈。结合中美两方发布的信息👙🥒，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控👡。这一结果符合我们此前的预判💗😻。