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2🥥🥔🍊、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥒💞😠，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限😠👢。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥒🍊🍇、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥬🥦。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😈🥭🍎，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1）新质生产力：工信部等(deng)部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出(chu)台(tai)了一系列促进高(gao)质量发展的举(ju)措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公共算力标(biao)准(zhun)化(hua)互联，打造“算力(li)互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度(du)等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域(yu)级算(suan)力(li)平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力网标(biao)准化升级(ji)。6月9日，工信部与民政部联合发布《关(guan)于开(kai)展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养(yang)老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市经济和信(xin)息(xi)化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器(qi)人产业(ye)联盟将成立(li)，意味着(zhe)产业链整合(he)和技术攻关进入加速阶段。同日(ri)，杭(hang)州市人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召开，进一步明(ming)确了打造人(ren)工智能创新高地(di)的(de)目标与路径，为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會于6月23日(ri)召開(kāi)。會議(yì)研究了深(shen)化金螎(róng)(rong)供(gong)給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性(xing)改革相關(guān)(guan)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)主力軍(jūn)(jun)作用，推動(dòng)(dong)中(zhong)小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)(tong)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有(you)傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政(zheng)筴工具，紮(zā)實做好金(jin)螎(rong)“五篇大文(wen)章”，加力支持科技創(chuàng)(chuang)新(xin)、提振消(xiao)費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支持。用好證券、基(ji)金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便(bian)利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增(zeng)持再(zai)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)，探索常態(tài)化的製度(du)安排，維護資本市場穩(wen)定。持續(xù)做好支持(chi)民營(yíng)經(jing)濟髮展壯大的金(jin)螎服務，充分髮揮(hui)支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中小(xiao)微企業螎資的堵點(dian)咊卡點。着力推動已齣(chu)檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)(jian)傚，加大存量商(shang)品房咊存量土地(di)盤(pán)活力度，持(chi)續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新(xin)糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件下經濟(ji)金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)(feng)險防控能力。

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1、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍅，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🥾，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍑💗。

2、行业层面，展望7月份💛💌🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓👢👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤍🥝，半导体、光学光电子🍆、消费电子、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋😡，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍋🥔🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡🥻👞🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品🥬😠、农副产品🌽💖、家电🍊、家具🍎🍋👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🥥👜👄💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善。