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强(qiang)者恒强(qiang)之际，也有超(chao)过六成的家(jia)电股近十年的股价下跌，一些(xie)耳熟能详的(de)老牌电器股在列，比如四(si)川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立(li)股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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