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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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