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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯(si)科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)(hui)作證時(shí)(shi)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主(zhu)要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有(you)一些共咊(hé)黨(dang)人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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一位投管机构人士介绍🍉，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核💝。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核💟😈🍒🍑🩳。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1👜🧡🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍊，港股更偏科技互联网🍈🍈🩰，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🌽🍋，核心在于A股的行业特征🩳🍄，从剔除金融的净利润占比来看💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻😠🥬、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥕🥬👿、电子5%、电力设备4%）等🌽💘🍏，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻🍅🩲🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭💯💞🍊。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲、通信12%），且更偏向于互联网🍒🤬、信息服务等细分领域🩰💕🥒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥕🍓，消费、制造等行业占比不高💕💛🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄。历史上看👅，由于A股行业结构更偏传统经济🥕😈🍓🍓，因此对价格更敏感🎒🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👅🥾😻。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、不過(guò)，《耶路撒(sa)冷郵(yóu)(you)報(bào)》15日報道提到(dao)，有消息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)(er)接觸(chù)(chu)，希朢(wàng)(wang)兩(liǎng)國(guó)能在美國咊伊朗之(zhi)間(jiān)(jian)進(jìn)行(xing)斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)(hai)説，沙特***在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一(yi)項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。

2、5、总结：供应方面本周齐鲁石化👘💖、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续。需求方面💯🍆🩳🥕，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑💕🩱🍏👚，进入淡季之后，市场刚需采购💌👅👘。综合来看，随着下游进入淡季🎒，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反弹👚👡，PVC仍然表现偏弱🍍💞💯👚，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。