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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大(da)分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回(hui)暖态(tai)势(shi)。

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公告(gao)同时显示，截至公告(gao)提交日，*ST同洲被冻结资金为71.01万元，占公司今年第一季度报告(gao)净(jing)资产的0.33%，占公司今年第一季度(du)报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利(li)影(ying)响，公司不(bu)存在主要银行账户被冻结的情况。

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更重要的是，全国政客都(dou)应关注 “尽(jin)可能低成本” 方案(an)与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个(ge)基本道理(li)适用于各地各类基础设施(shi)项目：如果一件事值得做，就必须优(you)先推进；如果重(zhong)要性不足(zu)以让其凌驾于其他考量，不如放弃(qi)去做别的。否(fou)则(ze)，就会像(xiang)加州政客一样(yang)，最终只剩大量时间和(he)金钱的浪费。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行(xing)，期间将发布若干(gan)重大(da)金融政策，关注(zhu)下(xia)一步增量政策的落(luo)地节奏。短期内，A股市场大(da)概率维持震荡行(xing)情，重点把握结(jie)构性机会。长期来看，外(wai)部(bu)不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经(jing)济有望展现较(jiao)强韧性。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过(guo)度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽(sui)然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致(zhi)行(xing)业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙(long)头公司相对较稳(wen)健的盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配(pei)置(zhi)偏(pian)好或逐步提升。

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