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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🩰💗🥝💋。华泰证券也指出👠🍌🤍，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍑。

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1、中国：中方明确谴责以色列侵犯伊朗的**🥥、安全和领土完整，坚决反对针对伊朗官员并造成平民伤亡的粗暴攻击🥬，支持伊朗维护国家**、捍卫自身合法权益和人民生命安全。以色列的行为严重违反联合国**宗旨原则和国际关系基本准则🌽，特别是攻击伊朗核设施开创了危险的先例🥔😻，有可能造成灾难性后果。中方一贯主张任何国际争端都应通过对话协商予以解决，反对使用武力和制裁手段。当务之急是立即采取措施避免冲突升级，防止地区陷入更大动荡，回归外交手段解决问题的轨道🌽🍄，这也是国际社会的普遍共识。

2、短期海外扰动增加🍎，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👚👅🍏🍆👘、IP潮玩💖👛🥿、新零食新饮品🍅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💯🥕🍒。本身是符合基本面趋势投资的方向💝👅🥦💘🩰，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💟🥒，股价上行趋势未结束🍒🥔🥬。短期高位波动加剧🥻🍊🥒，但还不是中级别风险🍈。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥑🌽💗。