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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等(deng)具有季节性效应(ying)，每(mei)个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选(xuan)择(ze)的(de)参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的(de)行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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唐晨：我们(men)关注“科特估(gu)”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在(zai)整体重估过程(cheng)中，通常会表现出更强的波动性(xing)和(he)弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又(you)是反映(ying)时代(dai)命(ming)题的主要方向，政策、资本、产(chan)业(ye)更(geng)容易形成共振的(de)效(xiao)果。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观(guan)众不断(duan)加入，他的身边几(ji)乎全程挤满(man)人、密不透风。导览(lan)从布展理念讲起，展厅内采(cai)用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的(de)光柱与太(tai)极形布景，一系(xi)列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错(cuo)、厚重中不失当(dang)代感(gan)的视觉(jue)效果。他说：“我们的目标是(shi)让三千(qian)年文明穿越而来，也能穿越未来。”

2、成份股(gu)方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截(jie)至收盤(pán)(pan)，宏達(dá)(da)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星(xing)化學(xué)、三美股份等多股漲(zhang)超(chao)2%。