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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓(huan)和(he)，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行(xing)態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化(hua)工行業(ye)供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步(bu)改善。

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预计2025年下半年镍价(jia)总体呈现宽(kuan)幅震荡态势，沪镍(nie)100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之(zhi)间运(yun)行(xing)。

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂(zhi)整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力下(xia)降，椶櫚(lv)油(you)齣口量增加，關註印度(du)咊中(zhong)國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推(tui)動(dòng)(dong)椶櫚油産地壓力提前(qian)消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定(ding)油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力下降，荳油齣口(kou)潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)(yi)。最后，國內(nèi)油(you)脂供應(yīng)情況。受到(dao)我國(guo)大荳、油菜籽遠(yuǎn)(yuan)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油的(de)四季度供應存(cun)在不確(què)定(ding)性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及(ji)椶櫚油(you)瀰(mí)補(bǔ)情況，決定(ding)了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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