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澳大利亚工业、科学与资(zi)源(yuan)部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了(le)全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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西雅(ya)尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执(zhi)政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核(he)电站建设如今(jin)可加速推进。

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大公国际预计2025年下半年👡，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月(yue)电信(xin)主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、行业层面，展望7月份🥻💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💘🧅🧡、消费电子🥥🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅😻🧄🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒🥾、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促👗🥦、五一端午等多重假日**🥔🧄，有望延续两位数增长💋🤬🧄🍓，其中饮料乳品、农副产品🍊👄👛、家电、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻😡；此外贵金属、燃气🥦😡、电力、农化制品🥑🥑🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🩰🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥🥔🧡🩰。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。