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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛市堦(jiē)段(duan)II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的(de)不衕(tòng)的特徴。每一次(ci)風格咊行業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦(jie)段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加速改善。

2、行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能(neng)为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。