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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🥿🎒💕🥾，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🍈，中国权益市场亦跟随调整🎒💌💘👡😻。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨🥑👘；北证50、科创50领跌💝💝。一级行业方面，本周A股有色金属👅🥑🍎👡、石油石化、农林牧渔领涨💕🍋💛👡；食饮、家电👗💝🍒👄、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍏💋。大宗商品方面🩱💕，避险情绪推升油价和黄金大涨🍊🎒🥿，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%😈👛。外汇方面，美元指数跌破98关口💕，人民币汇率震荡🥦👅🥦🧡。

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展望2H25，我(wo)们对美(mei)股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳(wen)定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资(zi)金可能优先流入货币市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较(jiao)高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除(chu)下半(ban)年市场回调压(ya)力，可能(neng)带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增长和数字(zi)支付渗透率(lv)提升，清算龙头(tou)继续保持规模效(xiao)应(ying)和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转型(xing)进展。从政策面来看，我(wo)们认(ren)为美国金融监管(guan)仍(reng)然维(wei)持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有(you)助于(yu)释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间(jian)。

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中国(guo)与东盟的贸易结构正经(jing)历深刻升级——制(zhi)造业(ye)产品占比双向提升(sheng)，技术类商品流动加速，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内(nei)贸易冲突确实会对该地(di)区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释(shi)放地区发展(zhan)潜力，可(ke)以采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包括(kuo)服(fu)务(wu)出口，以(yi)及深化区(qu)域内和区域间的(de)一体化，将东盟与中日韩的规(gui)模优势转化为系统韧性。

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以色列和伊朗周日发动新一轮袭击🥦🧄，造成平民伤亡😡🌽，并引发了对更广泛地区冲突的担忧，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👜👠💗。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥥🍍，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💛💌👠。

2、海外方面，中东(dong)局势再度升级，使得全球大类(lei)资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受以色(se)列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关(guan)设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里(li)身亡，大幅激(ji)化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价明显上涨。周五伦(lun)敦金(jin)一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元(yuan)/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威(wei)胁，使(shi)得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。