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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成(cheng)电(dian)路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放(fang)，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即(ji)，核心零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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附近(jin)的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在周末(mo)开启限时步行街，人(ren)们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店里(li)张望几乎都(dou)是人。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活(huo)跃。6月(yue)股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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