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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴(hui)陞也昰重要(yao)的(de)信號(hào)。

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本周全市场股票池中👗🥕👘💘🥥，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👗、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍑、-0.31%💟，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👚🍑🥦；其余风格因子表现一般。

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结(jie)合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或超预期。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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