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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽，虽然有反复🥥👡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩰。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍍🍉，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😡🥝💔💘，光模块厂商有望进入CPO产业链👠💋👿，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥔。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣(xian)除外。

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1、此(ci)外，市场上的诸多利好消息，也为多晶(jing)硅期(qi)货上涨提(ti)供了支撑。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤价格持(chi)续上涨，同样对多晶硅价格(ge)有带动作用。海外市场降息(xi)预期升温、国内股市拉涨、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的(de)情绪。

2、🏮 后续如何演绎🍍💌？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑💝🍈。战略上我们保持看多👚🍑🩱🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄💋🥿👄，更多采取观望、被动跟随策略🍍🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔，7月中报业绩期😻😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。