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行业配置：维持哑铃配置思路🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚🧄💯🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦，获得ROE的抬升👅🍆🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌👜，关注盈利和分红稳健的银行🍆💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒；补贴政策推动下🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅💔🍉👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛👄👠；预期走出底部💟👗👙，高分红保障+经营稳健的白酒🍓💛💌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝💌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍💌👞。行业关注自主可控🥕😻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💗👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘🍌🍓。

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4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

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2025年第(di)一季(ji)度，禾賽(sài)科技咊(hé)速騰(téng)聚創(chuàng)(chuang)機(jī)器(qi)人傳(chuán)感器領(lǐng)域的收入增速分彆(biè)高達(dá)649.1%咊87%。禾賽科技的毛利率也相對(duì)更高，2024年爲(wèi)42.59%。

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2024年四季报指(zhi)出，截(jie)至报告期末，华安深证主板(ban)50ETF已连续(xu)超过60个(ge)工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会。

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1、报告提到，由于产量下降👄、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险🍌💓👗，预期公司今年的投资收入将同比下降26%🍋💖💔💯。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%💟。

2、1、6月(yue)9日，硅基流(liu)動(dòng)已完成數(shù)億(yì)元人民幣(bì)A輪(lún)螎(róng)資。本輪螎資由阿裏(lǐ)雲(yún)領(lǐng)投(tou)，老(lao)股東(dōng)創(chuàng)(chuang)新工場(chǎng)等機(jī)(ji)構(gòu)超額(é)跟投，華(huá)興(xìng)(xing)資本擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)財(cái)(cai)務(wù)顧(gù)問(wèn)。