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2023 年初(chu)，何濤(tāo)(tao)從(cóng)一週去(qu)一(yi)次公司到一月去一次(ci)，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)(jing)理人(ren)怎麼(me)搞變(biàn)(bian)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公(gong)室感受到權(quán)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì)(shi) “半(ban)退休狀態(tài)”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌、供需约束等角度💖，重点推荐关注谷子经济🍒👿👝🥭🌽、医美🍄🍆💛、量贩零食、智能家居家电等领域💞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙🩱💯🍄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻👚、国防军工、商贸零售🥾、美容护理🥻、化学制药等”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量(liang)稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转(zhuan)入积(ji)极区(qu)间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻(zu)断，可以推动指(zhi)数(shu)上行较大的幅度(du)。牛(niu)市阶段II呈(cheng)现明显的资金驱动(dong)的特征(zheng)。

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1、3．價(jià)(jia)格方麵(miàn)，基本麵繼(jì)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，隨(suí)着供應(yīng)耑(duān)新投産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)恢復(fù)后，供應邊(biān)際(jì)寬鬆，需求耑(duan)堦(jiē)段(duan)性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)，三季度需求前寘，預(yù)計(jì)下半年(nian)價格重心(xin)低位震盪(dàng)，預計順(shùn)丁橡(xiang)膠(jiāo)現(xiàn)(xian)貨(huò)價格在11000元(yuan)/噸(dūn)(dun)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計(ji)價格波動(dòng)區(qū)間(jiān)在11500-12500元/噸。。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持(chi)续发(fa)布(bu)。