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清越科技在2024年年报中披露💘，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🍄🍎🍄，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🧄👡🥑👞🥻，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💞🎒😈。报告期内🥕💔👝🤬，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍑、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🌽，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💝。同时，在红外瞄准测距领域🍍，与艾睿🍈😡🩲💌🥒、高德😻🩱💕、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🧡、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器(qi)人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即(ji)，核(he)心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供(gong)需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全(quan)球(qiu)铜供需过剩相较去年大幅(fu)度(du)收窄，国内供需由过(guo)剩转为紧张。

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当市场(chang)进(jin)入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个(ge)阶段按照我们上文(wen)的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流(liu)动性和(he)风险偏好也加速改善。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同(tong)时(shi)，由于选择在市(shi)场过(guo)热阶段(duan)提前止(zhi)盈离场，也会错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小(xiao)幅下降，上涨(zhang)家数(shu)占比(bi)指标目前高于60%，市(shi)场情绪较(jiao)好。

2、國(guó)(guo)恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行竝上市(shi)的申(shen)請資料(liao)。