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为(wei)了保留对富(fu)人的减税政策，正在国(guo)会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支(zhi)，从(cong)长远来看(kan)这将(jiang)导致所有人的成本上(shang)升。这些(xie)计划不仅包括削减医(yi)疗补助和 SNAP，还包(bao)括为高(gao)等教育提供联邦援助的佩(pei)尔助学金项目。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍑👚，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧄👘。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍌，该抑制作用势必减弱👢🥕🤍😈🥿。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👢，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👝👛🍒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍅。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业(ye)整体呈现同店下滑的态势，但各个美(mei)国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外，根(gen)据(ju)2022年至今的股价表现(xian)，我们认为各个公(gong)司的股价表现和各公司的(de)同店表现有较为明显的正相(xiang)关关系。其中，我们认为(wei)市场尤其认可客流量、产品结构有(you)所升级的公司，而不是纯(chun)粹依托纯(chun)价提升，或者是以快速展店(dian)带(dai)动收入增长的公司。同时，当前预期(qi)较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

2、自以色列于週五清晨髮(fà)動(dòng)首次襲(xí)擊(jī)以來(lái)，美國(guó)已曏(xiǎng)以色列提供防禦(yù)支持，攔(lán)截伊朗的猛烈報(bào)復(fù)性打擊。但特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除伊朗覈(hé)設(shè)施的軍(jūn)事行動。