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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量(liang)衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)(xie)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比(bi)分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕(tong)比增幅(fu)擴(kuo)大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分(fen)彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。