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许廷全：下半(ban)年，我们(men)关注两大方向：一是结(jie)构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费(fei)领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍇🩲💟🥦，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🎒👚🍅、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥿🥭🌽、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧅💔🍑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💌🥕🍊💔，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案😻💯🍄👅，处于性能和良率提升阶段。

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其二💔🍏，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍎，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👗🥾💌，该公司账面现金还剩5000万美元💛🤍🩰💘，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🩰💘。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👝😡，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👢🍄🌽😻，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💕🩰💓，首付款资金能否到位目前还存在不确定性💯🥑🍍。

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“特朗普威胁再轰炸伊(yi)朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题(ti)报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者(zhe)会上，特朗普警告说(shuo)，如果情报显示伊朗能够(gou)将铀浓缩至军用级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实(shi)施(shi)袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀(sha)害。对此(ci)，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈(ha)梅内(nei)伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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1、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、据了(le)解(jie)，用友网络是(shi)一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织(zhi)应用与服务领域(yu)。2022—2024年，公司(si)实现营业收入分(fen)别约为92.62亿(yi)元、97.96亿(yi)元、91.53亿元；对应实现归属净(jing)利(li)润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进(jin)入2025年一季度，公司实现(xian)营业收入约为13.78亿元；对(dui)应实现归属净利润(run)约为-7.36亿元。