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銀(yín)行(xing)股價(jià)也曾經(jīng)(jing)歷(lì)(li)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年(nian)才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低(di)點(diǎn)。2020年(nian)-2023年四年間，申萬(wan)銀行(xing)指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅(fu)就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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