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自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场👛👚，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示🥥🍓👅，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨💞👜，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象🥾💝🍆。

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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化(hua)为(wei)新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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1、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式😡、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式🍑👜；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式🍎💟、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式🥻🩱；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月💌🥻🤍。

2、与此同时，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日👠🍌💗，以色列总理内塔尼亚胡表示💌，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求💋，以色列愿意停止其行动🍒👚。