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1、当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄(huang)金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适(shi)度配(pei)置并密切关注政(zheng)策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分(fen)红、公用事业与类债(zhai)属性资产(chan)，实现资金避险与低波动(dong)配置。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；