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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)(rao)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，A股短(duan)期跟隨(suí)震(zhen)盪(dàng)調(diào)整。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事(shi)件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險(xian)溢價(jià)迴(huí)(hui)落至4月(yue)以(yi)來(lái)最低水平，風險偏好進一(yi)步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴(ce)觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政(zheng)筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)(ji)預期，有朢呵護(hù)股(gu)市風險偏好，助力(li)A股“穩(wěn)中(zhong)有漲(zhǎng)”。

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截至5月末，中(zhong)国央行黄金储备(bei)环(huan)比增加6万盎司(si)，这已是连(lian)续第7个月增(zeng)持，累计增持量达到103万盎(ang)司。这一(yi)持续增(zeng)持行为被市场解(jie)读为中国推(tui)进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人(ren)士指(zhi)出，在全球地(di)缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄(huang)金作为传统避险资产的重(zhong)要(yao)性(xing)凸显。世界黄金协会(hui)认为，黄金价格仍(reng)有(you)上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益(yi)率(lv)，且经济增长放缓令股市和周期性(xing)大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数(shu)不多的抗跌资(zi)产之一。

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时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中(zhong)国同中亚五国建交(jiao)30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格(ge)为(wei)元首(shou)层级；一年(nian)后，首届中国—中亚峰会水到渠(qu)成、落子西(xi)安，中(zhong)国—中亚(ya)机制正式升级(ji)定型。此次中亚之(zhi)行(xing)，是***主席又一次(ci)面向中亚的重(zhong)大外交(jiao)行动。

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