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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净(jing)资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银(yin)金融行业(ye)正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点(dian)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻🤬🍊。往后去看🍒👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🩰，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥭。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、最新调(diao)查还显示(shi)，自3月上次调查(cha)以来，经济学家们对美国经济(ji)前(qian)景的看法(fa)更加悲观。目前，受访经济学家(jia)对美国这个(ge)全球最大经济体的(de)今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季(ji)调查时(shi)1.6%的预估略有下降。此(ci)外，对今年核心(xin)PCE物价指标的预测(ce)中值则从3月(yue)调查时的2.8%升至了(le)最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美(mei)国消费者。

2、尽管连日高温，却(que)没有阻挡人们打卡的热(re)情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。