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盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期提示的(de)“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观因素占(zhan)优。