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2025年上(shang)半年，虽然政策不(bu)确定(ding)性有明显(xian)升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临(lin)高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制约。在(zai)这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市(shi)场保持相对(dui)乐观，提升新兴(xing)市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业层面(mian)展望下(xia)半(ban)年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业(ye)（电力(li)设备(bei)>自动化），金融，我们(men)对消(xiao)费以(yi)及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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当下投资者仍应谨慎👄💖，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍌、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍑💖💖；二是恒生科技指数😈🍉🥝🍅、中资服务器🥬、算力基础设施及部分半导体设备公司😡🍎，兼具主题催化与估值修复逻辑🥦👡👅👿😠；三是建议继续持有部分高分红👙🍍、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🎒🍋。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👅💋🥦🍌，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%😻🩰🥦、-21.40%、10.03%🩳、31.54%🥿，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧡🍄💋😈。文中指数成份股仅作展示🍌💌🍌💌🥔，个股描述不作为任何形式的投资建议🍋，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽🍆😠、评论、预测、图表、指标、理论🥥、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👙🍆🍏。另，本文中的任何观点🍋🍎👢🩰🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜💘。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩲🍍👗🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗，基金投资须谨慎🍉🍇🥿。

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DMF展望：预计本周国内(nei)DMF市(shi)场维(wei)持弱稳运行，商谈重心波(bo)动较小。供应方面，工厂装置运行(xing)稳定，心连心检修推迟，市场供(gong)应充足；需求方(fang)面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲(jia)醇市场或以区间震荡为主，预计价格多(duo)窄幅调整；市场(chang)心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信(xin)心一般，随行就市为(wei)主(zhu)。

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1、“特朗普(pu)总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方(fang)在(zai)诸多问题上拥有共同全(quan)球议(yi)程的感觉，” 利利说，这给(gei)卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重(zhong)大政策共识的(de)预期。

2、湘财证券指出💋👗🍎👜，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍋💛🍋💓，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👄😻🩳。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色👝、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🍈🥥🍓💋。短维度来看💓，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👛💯，且国内宏观政策逐步落地🍍👄🍇🍒，国家已将工作重心转向科技领域🍉，大环境稳定有利于市场上行😡。