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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕💋👗🧄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🧅、光模块、交换机🍄🩰、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💞🥔💔👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲；2）港股步入自下而上的选股阶段👢，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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抢出口退潮后，预(yu)计外需动(dong)能的转弱对(dui)内需和物价也将(jiang)带来一定(ding)压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费(fei)或(huo)因外贸(mao)领域的(de)就业压力而放缓，上半年工(gong)业生产价格和居民(min)通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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据招行2024年报，截至(zhi)去年末，该行资本净额1.31万亿元(yuan)，资本充足率14.86%。其中，核心一级资(zi)本净(jing)额1.02万(wan)亿元，包括实收资本和资本公积可计入(ru)部分907.68亿元，盈余公积1226.14亿元，一(yi)般风险准备1554.04亿元，未分配(pei)利润6260.82亿元。

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一是(shi)加强央地协同，凝聚(ju)合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权(quan)、项(xiang)目审批上给予更强有力支持；深圳要完(wan)善工作机制，制(zhi)定清晰(xi)的时间表、路线图、任务(wu)书。

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1、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示💞，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥦🍎。

2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延续边际改善态势💯🍇🩲🥑，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风；此外🍆，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）👝😻🎒。