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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投(tou)資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年(nian)上半年，我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率(lv)**經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展。而在這(zhè)一(yi)揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金(jin)的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)(chuang)下新高(gao)，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基(ji)金筦(guǎn)理人(ren)也會(huì)通過分紅的方(fang)式幫(bāng)助相關(guān)投(tou)資者“落袋爲安(an)”。

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国泰海(hai)通证券表示，2025年中(zhong)国股市(shi)估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自(zi)中国(guo)产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外(wai)部局势(shi)的缓(huan)和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展(zhan)。因(yin)此，判断7月底之(zhi)前股市仍有(you)上升(sheng)空间。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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