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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化增速，未来是(shi)否能持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动力(li)将明显减弱。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👘💞🍒🤍、可控核聚变、军工🥻、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👗。中期来看，成长股将迎来主线行情🤍🩰，需重点关注明年二季度🍆🤬💗，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告💗🥻，将那非类👄、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益😈🍌🍍。

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1、德固特：公司正在筹划(hua)以发(fa)行股份及支付(fu)现金方式购买资产并募集(ji)配套资金事(shi)项。本次(ci)交易的标的公司为浩鲸云(yun)计算科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购(gou)买浩鲸科技控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测(ce)算(suan)，本次交易预计(ji)构(gou)成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科(ke)技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及(ji)政企客户提供数(shu)字化解决方案。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌。

2、2024年6月28日(ri)，華(huá)寶(bǎo)證券(quan)撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資(zi)本市場(chǎng)的(de)長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。