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2、建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加(jia)注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公(gong)司，以(yi)及(ji)绑定品(pin)牌(pai)客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍(bian)下行可(ke)能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等待。